Die Wandlung der Produkte der Alterversorgung sind eine Spezialität der Cash Experts.
Deshalb arbeiten wir seit vielen Jahren vertrauensvoll mit ihr zusammen.
Leistungen
Portfolioanalyse
Welche Ziele verfolgst du? Wie gut bist du aufgestellt? Wo gibt es Lücken? Gibt es ungenutzte Mittel? Diese und andere Fragen beantworten wir im Rahmen der Portfolio-Analyse, die eine Verbesserung der Rendite der verschiedenen Anlagen sucht.
Erfassen der Daten
Zunächst lernen wir Ihre aktuelle finanzielle Situation kennen. So gewinnen wir ein besseres Verständnis dafür, wie Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen können.
Festlegen deiner Ziele
Nachdem wir die spezifischen finanziellen Ziele festgelegt haben, beginnen wir mit der Analyse der persönlichen Information, um eine Strategie für deinen individuellen Finanzplan zu entwickeln. Dabei konzentrieren wir uns besonders auf die Komponenten des Plans, die für dich am wichtigsten sind und auch die sicherste Anlagestrategie versprechen.
Aufbereitung und Analyse der Informationen
Ein grundlegendes Gespräch zeigt dir auf, welche Sofortmaßnahmen erforderlich sind, welche Daten benötigt werden, bevor wir mit unserer Analyse fortfahren, um eine krisensichere Anlage gewährleisten zu können.
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