Gemeinsam fundierte Entscheidungen fällen

Mit unserer langjährigen Expertise erstellen wir ein Beratungserlebnis, das Ihre Bedürfnisse und finanziellen Möglichkeiten vollumfänglich berücksichtigt.

Portfolioanalyse

Welche Ziele verfolgen Sie? Wie gut sind Sie aufgestellt? Wo gibt es Lücken? Gibt es ungenutzte Mittel? All diese Fragen beantworten wir im Rahmen der Portfolio-Analyse.

Erfassen Ihrer Daten

Zunächst lernen wir Ihre aktuelle finanzielle Situation kennen. So gewinnen wir ein besseres Verständnis dafür, wie Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen können.

Festlegen Ihrer Ziele

Ein gründliches Gespräch zeigt Ihnen auf, welche Sofortmaßnahmen erforderlich sind, bevor wir mit unserer Analyse fortfahren.

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Aufbereitung und Analyse der Informationen

Nachdem wir Ihre spezifischen finanziellen Ziele festgelegt haben, beginnen wir mit der Analyse Ihrer persönlichen Informationen, um eine Strategie für Ihren individuellen Finanzplan zu entwickeln. Dabei konzentrieren wir uns besonders auf die Komponenten Ihres Plans, die für Sie am wichtigsten sind.

Investmentberatung

Entwerfen Sie gemeinsam mit uns eine maßgeschneiderte Strategie, um Ihre Ziele zu erreichen. Unsere Investmentberatung legt Wert auf altbewährte Prinzipien wie nachhaltige Vermögenswersteigerung und Risikomanagement.

Optionen bereitstellen

Basierend auf Ihrem einzigartigen Portfolio und Ihren persönlichen Zielen erstellen unsere Berater strategische Empfehlungen. In einem persönlichen Gespräch stellen wir sicher, dass keine Faktoren vernachlässigt wurden.

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Investmentplan festlegen

Gemeinsam mit uns legen wir Ihren umfassenden Investitionsplan fest, der auf Ihre Situation und Ziele zugeschnitten ist. Dessen Eckpfeiler ist das Investment Policy Statement, in dem Ihre Anlageziele erläutert und die Strategien besprochen werden, mit denen wir sie erreichen wollen.

Gemeinsames Einverständnis

Wir betrachten den Schritt der Investmentberatung als abgeschlossen, wenn Ihre individuelle Strategie so weit entwickelt ist, dass Sie von ganzem Herzen sagen können: "Das ist mein Plan."

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“Wir sind sehr glücklich, vor einigen Jahren den sicheren Hafen angelaufen zu sein.
Die Sachwertspezialisten haben uns ein passgenaues Konzept aufgezeigt. Die Sehnsucht nach Sicherheit befriedigt zu bekommen und das steuerfrei, einfach klasse. Endlich sind wir Eigentümer unserer Rücklagen und nicht mehr Gläubiger einer Bank oder Versicherung.”

Robert Bethmann

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Robert Bethmann

Abwicklung

Wir kümmern uns um alle notwendigen Verwaltungsarbeiten für Sie.
Wir bereiten Formulare vor, richten Konten ein und unterstützen Sie bei Vermögensbewegungen.

Für Sie einfach gestaltet

Wir begleiten Sie beim Ausfüllen der Formulare. Dabei legen wir viel Wert auf verständlichkeit und beantworten alle noch ungeklärten Fragen.

Sicherheit im Fokus

Die treuhänderische Abwicklung schützt beide Vertragsparteien und verhindert wirtschaftliche Risiken beim Kauf von Sachwerten.

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Selbstverständlich LBMA-zertifiziert

Ein Gold- oder Silberbarrenhersteller muss strenge Anforderungen erfüllen, um die LBMA-Zertifizierung zu erhalten. Dazu gehören auch ethisch vertretbare Bergbaupraktiken. Aus diesem Grund arbeiten wir nur mit Edelmetallen, die die strengsten Standards erfüllen.

Support

Vermögensberatung ist ein hochkomplexer Bereich der Finanzplanung. Wir verstehen das! Deshalb sind wir seit 20 Jahren Ansprechpartner für über 7000 glückliche Kunden. Entscheiden Sie sich für unser Wissen als erfahrene Experten.

Ein Leben lang

Wir stehen Ihnen jederzeit mit Backoffice, Service-Telefon und unseren Beratern zur Verfügung. So versorgen wir Sie mit allumfassenden Informationen über ihre bestehenden Portofolios und helfen Ihnen neu zu investieren oder bestehende Anlagen weiterzuverkaufen.

Aktuell infomiert bleiben

Erfahren Sie als Erste von neuen Produkten, aktuellen Entwicklungen und unseren Aktionsempfehlungen.

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Lebensversicherung
wandeln

Klassische Vorsorgeprodukte sind heute nicht mehr das, was sie einmal waren! Viele Menschen haben das längst erkannt und arbeiten gemeinsam mit uns ihr Vermögen zu schützen.

Die Wandlung von Altersvorsorgeprodukten ist eine Spezialität der Cash Experts.
Deshalb arbeiten wir seit vielen Jahren vertrauensvoll mit ihnen zusammen.